Hoe maak ik een taak aan?

Taken helpen je om werk en opvolging te organiseren. Zo maak je een taak aan:

1. Ga naar Taken in het menu (of gebruik bovenin Nieuw > Taak)
2. Klik op "Nieuwe taak"
3. Vul de details in:
   • Taaknaam
   • Omschrijving (optioneel)
   • Status (standaard "Te doen")
   • Toegewezen aan (een of meer gebruikers, optioneel)
   • Deadline met datum en tijd (optioneel)

4. Koppel aan een item (optioneel): Kies bij Koppelen aan het type, zoals factuur, klant, abonnement, offerte, product of administratie, en zoek het juiste item op.

1. Klik op "Taak aanmaken"

Tip: Je kunt ook direct vanuit een factuur, klant, offerte of abonnement een taak aanmaken met Taak toevoegen. De koppeling wordt dan automatisch gelegd.