Hoe koppel ik een taak aan een factuur?

Je kunt taken koppelen aan facturen voor betere organisatie:

Bij het aanmaken

1. Maak een nieuwe taak aan
2. Kies bij Koppelen aan als type "Factuur"
3. Zoek en selecteer de factuur
4. Klik op Taak aanmaken

Vanuit een factuur

1. Open de factuur
2. Ga naar het tabblad Taken en klik op Taak toevoegen
3. Vul de taak in en klik op Toevoegen. De factuur wordt automatisch gekoppeld.

Voordelen van koppelen

• Zie direct welke taken bij een factuur horen
• Navigeer snel tussen taak en factuur
• Houd opvolging georganiseerd

Je kunt taken op dezelfde manier koppelen aan klanten, abonnementen, offertes, producten en administraties. In het takenoverzicht filter je op het gekoppelde type.