Hoe importeer ik klanten uit een ander systeem?

Klanten importeren vanuit een ander systeem:

Stappen

1. Exporteer uit je oude systeem - Maak een Excel- of CSV-export
2. Ga naar Instellingen > Importeren in TRONVoice
3. Kies "Klanten" en de administratie waar ze in moeten
4. Upload het bestand en klik op Bestand verwerken
5. Koppel de kolommen - alleen nodig als TRONVoice het formaat niet herkent. Alleen Bedrijfsnaam is verplicht.
6. Selecteer de rijen die je wilt importeren
7. Klik op "Importeren"

Tips

• Maak eerst een backup van je oude systeem
• Controleer de rijen in de selectiestap zorgvuldig
• Klanten die al bestaan (zelfde bedrijfsnaam, of zelfde KvK-nummer en naam) worden herkend en standaard uitgevinkt. Met Alleen nieuwe selecteren importeer je alleen nieuwe klanten.
• Gebruik je Exact Online of Minox? Dan kun je klanten ook via die koppeling importeren.

Na de import vind je alle klanten in je relatielijst.