Zet een vaste referentie van je klant op al je facturen en offertes

Sommige klanten willen op elke factuur hun eigen kenmerk terugzien, bijvoorbeeld een inkoopordernummer, een kostenplaats of een contractnummer. Tot nu toe moest je dat bij elke factuur opnieuw invullen. Vanaf nu leg je zo'n referentie één keer vast bij de klant.

Je vindt het nieuwe veld Referentie bij het aanmaken en bewerken van een klant, direct onder het klantnummer. Wil je de referentie op je documenten tonen? Zet dan bij je bedrijfsinstellingen onder Factuurinstellingen het vinkje Toon klantreferentie aan. Daarna staat de referentie automatisch op elke factuur en offerte voor die klant, in alle huisstijlen. Is het veld leeg, dan blijft er gewoon niets staan. De referentie die je per factuur invult, blijft ook bestaan en komt er dan naast te staan.

Op de klantpagina zie je de referentie meteen terug, en in je klantenoverzicht kun je hem als extra kolom aanzetten en erop sorteren en zoeken. Facturen die je al hebt verstuurd, veranderen niet: die houden de gegevens zoals ze waren op het moment van versturen.

Heb je TRONVoice gekoppeld aan je eigen software? Dan kun je de referentie daar ook meegeven bij het aanmaken en bewerken van een klant, en erop zoeken en filteren.