Je kunt bestaande klanten importeren vanuit een Excel- of CSV-bestand, bijvoorbeeld een export uit je vorige pakket.
Via een bestand importeren
- Ga naar Instellingen > Importeren (of klik op Importeren in je klantenlijst)
- Kies Klanten en de administratie
- Upload je bestand en klik op Bestand verwerken
- Koppel de kolommen aan de juiste velden (alleen nodig als het formaat niet automatisch herkend wordt)
- Kies welke rijen je wilt importeren en klik op Importeren
Ondersteunde formaten
- Excel (.xlsx, .xls) en CSV, maximaal 10MB
- Exports van WeFact, Factuursturen, Moneybird en Exact Online worden automatisch herkend
Verplicht veld
- Bedrijfsnaam
Optionele velden
- Klantnummer, contactpersoon, e-mailadres(sen), telefoon en website
- Adres, postcode, plaats en land
- KvK-nummer, BTW-nummer, IBAN en betaaltermijn
- Notities en afwijkende factuurgegevens
Klanten die al bestaan worden herkend en standaard niet geïmporteerd. Gebruik je Exact Online of Minox? Dan kun je klanten ook direct via die koppeling binnenhalen (Instellingen > Integraties).