Leg contactpersonen vast en kies wie je factuur of offerte ontvangt

Bij veel klanten gaat de factuur naar iemand anders dan de offerte. De offerte naar de inkoper, de factuur naar de boekhouding. Tot nu toe moest je dat elke keer zelf regelen. Vanaf nu leg je dat één keer vast bij de klant.

Op de klantpagina vind je het nieuwe blok Contactpersonen. Daar voeg je iedereen toe met wie je te maken hebt en vink je aan wie standaard je facturen ontvangt en wie je offertes. Maak je daarna een factuur of offerte voor die klant, dan staat de juiste persoon al klaar, inclusief zijn of haar naam op het document.

Wil je een keer iemand anders mailen? In het venster voor versturen, opnieuw versturen en inplannen kies je gewoon een andere contactpersoon. Zodra een factuur is verstuurd, onthouden we naar wie. Betalingsherinneringen en een bevestiging gaan dan ook naar diezelfde persoon.

Heb je nog geen contactpersonen ingesteld? Dan verandert er niets en gaat alles zoals altijd naar het e-mailadres van de klant.